Doklady klienta z Dakoty pre váš účtovný program
Dakoty je CRM, fakturácia, e-faktúry a sklad v jednej aplikácii pre malé firmy. Ak ju používa váš klient, doklady vám vie poslať ako balík za uzávierku alebo vyexportovať do Pohody, Money S3 či MRP.
Export do vášho účtovného programu
Klient vyexportuje doklady priamo v Dakoty. Môže vybrať aj viac dokladov naraz.
Pohoda, Money S3 a MRP
Doklady sa exportujú vo formáte Pohoda, Money S3 a MRP, aj hromadne: až 500 dokladov naraz v jednom súbore pre import v účtovnom programe.
ISDOC, UBL a Peppol BIS 3.0
Faktúru je možné vyexportovať aj ako ISDOC, UBL 2.1 alebo Peppol BIS 3.0, hromadne v ZIP.
Do MRP idú vydané a zálohové faktúry v eurách so štandardným tuzemským DPH od platiteľa DPH. Ostatné doklady sa vynechajú a export ich vypíše ako preskočené.
Balík za uzávierku
Klient si v Nastaveniach zapne export pre účtovníka a Dakoty mu balík za uzávierku odošlú samy.
- Klient nastaví mesačné alebo štvrťročné posielanie a deň uzávierky.
- Pred odoslaním mu Dakoty ukážu, čo chýba: koncepty, doklady čakajúce na OCR alebo prijaté doklady bez kategórie, IČ DPH dodávateľa či prílohy.
- Balík je ZIP s vydanými a prijatými dokladmi (PDF a XML), zoznamami dokladov, súhrnom podľa sadzieb DPH a súborom kontroly s upozorneniami.
- Doklad, ktorý klient doplní po uzávierke, príde v nasledujúcom balíku ako doplnkový.
- Klient môže balík odoslať aj ihneď alebo si ho vyskúšať v testovacom behu, ktorý príde len jemu.
Balík je podklad pre účtovníka. Nie je daňovým priznaním a Dakoty ním nič nepodávajú finančnej správe.
Prístup účtovníka
- Klient zadá e-mail účtovníka a účtovník ho potvrdí odkazom z e-mailu (double opt-in). Balíky sa posielajú len potvrdeným adresám.
- Balík si účtovník otvorí a stiahne z odkazu v e-maile. Nepotrebuje na to účet v Dakoty ani prihlásenie.
- Účtovník môže potvrdiť prijatie balíka a odhlásiť sa z ďalších e-mailov.
- Klient vidí históriu odoslaných balíkov, vie ich poslať znova alebo zrušiť konkrétny odkaz.
E-faktúry cez Peppol
Klient odosiela a prijíma e-faktúry cez Peppol priamo v Dakoty. Odosielanie je v cene plánu, limit e-faktúr platí spolu pre odoslané aj prijaté doklady a nad limit sa účtuje 0,02 € bez DPH za doklad.
Viac o e-faktúrachAko to klient nastaví
- V Dakoty otvorí Nastavenia a záložku Účtovník.
- Pridá e-mail účtovníka, ktorý adresu potvrdí.
- Zvolí mesačné alebo štvrťročné posielanie a deň uzávierky a potvrdí zobrazené upozornenie k balíku.